四半期毎の運用状況(第1期2023/9)

家業の余剰資金の一部をバランスファンドで保有することにして1回目の集計です。

2023/7/25に13万円分の「ニッセイ・インデックスバランス4資産均等型」を買って2か月しかたってませんがマイナスではないし、普通預金口座に置いておくよりは良い利回りになると思っています。

私はこのファンドをリスク資産75%、無リスク資産25%という感じで理解しています。なのでこのポートフォリオに現金はなくニッセイ・インデックスバランス4資産均等型一本です。