四半期毎の運用状況(第2期2023/12)

家業の余剰資金の一部をバランスファンドに投資することにしてから、2回目の集計です。

投資している投資信託は「ニッセイ・インデックスバランス4資産均等型」で変わりません。

～4資産均等の理由～

・普通預金口座に置いておくよりは良い利回りになると思っています。

・私はこのファンドをリスク資産75%、無リスク資産25%という感じで理解しています。なのでこのポートフォリオに現金はなくニッセイ・インデックスバランス4資産均等型一本です。